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Tyler et Lucinda viennent passer leurs vacances d'été dans la ferme de leur oncle Gédéon et ils ont un peu peur de s'ennuyer. Mais en se promenant, ils découvrent un dragon dans la grange, puis une horde de licornes dans le pré ! A peine remis de leurs surprises, ils apprennent que la ferme est menacée par un terrible ennemi...

Tyler et Lucinda viennent passer un nouvel été dans la ferme de leur oncle Gédéon. Ce dernier a posté des bêtes terrifiantes autour de la ferme pour éloigner la sorcière Mrs Needle et son fils Colin. C'est alors que leur oncle disparaît.