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Luna est une jeune elfe argentée qui a grandi au sein d'une meute de loups. Lorsque des guerrières drows déciment sa famille adoptive, elle se réfugie chez son mentor, le Marécageux, qui lui révèle les circonstances de sa naissance. Dans le but de retrouver sa mère, Luna entame un long périple qui la mènera à Rhasgarrok, la cité souterraine des elfes noirs.

La convalescence de Luna sachève et pour elle, il est maintenant temps dentreprendre le voyage de retour vers Laltharils. En compagnie de son fidèle Elbion et de sire Lucanor, elle entreprend de traverser la vallée dYlhoë. Mais le dur hiver a affamé les loups qui, comme sous lemprise dun sortilège, sen prennent aux habitants des villages et dévorent bêtes et hommes sans distinction. De son côté, Matrone Zélathory, avec laide de son armée de dragons, poursuit ses raids sanguinaires dans les terres du Nord où elle sème la terreur et la désolation.

Luna et sa soeur Sylnor sont envoyées par Matrone Zesstra dans l'antre de la déesse Araignée. Mais la cadette, loin d'être une alliée pour Luna, se révèle être une drow endurcie, prête à trahir et même à tuer pour assouvir sa soif de violence.

La veille de son treizième anniversaire, Luna se voit confier une mission par Abzagal, le dieu dragon. Les avariels, ces elfes ailés qui vivent à Nydessim, dans la cordillère de Glace, sont menacés à la fois par une guerre fractricide et par les dragons qui se réveilleront bientôt, au terme de leur sommeil séculaire.

La santé du roi des elfes de lune est compromise et seule la fleur de sang, une plante très rare et très fragile, peut le guérir. Luna nhésite pas. En compagnie de Darkhan et dAssyléa, elle entreprend un long voyage jusquà la vallée dYlhoë. Mais la route savère parsemée dembûches et Luna en gardera des cicatrices