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Au détour d’une de ses promenades forestières, le doux Émouvantail tombe sur une drôle de « cabane avec des roues ». Plus étonnant encore : elle semble abandonnée, mais recèle de mystérieux trésors. Le héros au cœur de paille y découvre une invention étrange dotée de cordes, qui lui permet de produire des sons semblables à ceux de son ami Petit Oiseau. Mais surtout, il y fait la rencontre d’un être tout à fait singulier. Un oiseau magnifique mais ne parlant pas son langage, et prisonnier d’une cage dorée. Quelle triste idée, priver ainsi quelqu’un de liberté. L’Émouvantail compte bien trouver un moyen de le libérer.

Tantôt repoussoir (pour les oiseaux les plus jeunes), tantôt perchoir (pour les oiseaux les plus aguerris), un épouvantail est tout de même censé chasser les volatiles d’un champ. Mais celui de notre histoire n’y arrive pas et n’aime guère cela. Héros au grand coeur, il compte sur un chat qui passait par là, pour lui donner des conseils avisés.

Dans la nature frissonnante, l'émouvantail et Petit Oiseau peuvent compter l'un sur l'autre pour se tenir chaud au coeur de l'hiver.

Lors d'une promenade champêtre, l'Émouvantail et son ami Petit Oiseau découvrent une fleur pas comme les autres, une fleur qui ressemble à une femme épouvantail, quelqu'un comme lui. Mais cette dernière est profondément endormie au milieu du champ. L'Émouvantail, grâce à un bouquet de fleurs, souhaite l'éveiller en douceur. Hélas, ce stratagème ne fonctionne pas. Petit Oiseau décide de lui en venir en aide en allant chercher conseil auprès de l'Ancien, un sage hibou !

Sur le dos du poisson céleste, l'émouvantail part à la découverte d'étoiles tombantes, d'une arche multicolore et d'une fontaine aux papillons d'or.