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Julie a eu une excellente idée pour remonter le moral de son amie Carrie, gravement malade, et son enthousiasme est si communicatif que tout le village se laisse embarquer dans l'aventure. Cependant, une drôle d'ambiance règne à la ferme de Windy Hill. Ses habitants sont bien cachottiers et Jess, le fidèle compagnon de la jeune fille, ne fait pas exception à la règle.

Ellen Grace, la gouvernante de Windy Hill est partie en vacances. Marion, une amie du père de Julie, s'est installée à la ferme pour la remplacer. Elle se donne beaucoup de mal pour qu'on l'aime mais Jess reste sur ses gardes. Le collie aurait-elle de bonnes raisons de se méfier d'elle ?

Julie se réjouit de la fête de Windy Hill qui réunit chaque année tous les amis et voisins. Elle prépare à cet effet un feu de joie, mais alors que la fête bat son plein, un incendie se déclare et commence à ravager la ferme. Les flammes ont pris naissance dans la chambre de Julie qui devient la coupable idéale. La confusion s'installe, et Julie doit prouver son innocence.