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Hadrien se retrouve dans la peau de Killian, son ennemi juré. Il peut compter sur l'aide de Raphaëlle mais Killian s'accomode de sa nouvelle situation et n'a pas l'air pressé de réintégrer son corps. Ce dernier en profite même pour faire des bêtises.

Hadrien a enfin réintégré son corps mais il doit maintenant regagner la confiance de la maîtresse et de ses amis, qui n'ont pas oublié ses frasques.

Hadrien a quitté le corps de son ennemi Kilian mais se retrouve maintenant dans la peau de Louis, qui est paraplégique. D'abord découragé, il comprend vite qu'il se faisait une fausse idée de lui. Quant à Raphaëlle, elle a tout compris et veut aider Hadrien et Louis à retrouver leurs corps respectifs.

Peppo et son frère Sylvio passent leurs vacances estivales sur une petite île de Méditerranée. C'est là que Peppo va tomber amoureux d'une jeune peintre avec laquelle il connait une brève idylle, sous le regard réprobateur de Sylvio. Lorsque la jeune femme est retrouvée morte, assassinée par un marginal, Peppo est persuadé que son frère est en réalité le coupable. L'affaire semble réglée, à un détail prêt : Sylvio est mort depuis des années...

Hadrien se retrouve dans la peau de Raphaëlle, une fille. Passionnée par les insectes et les dinosaures, elle rêve de se couper les cheveux. Elle a malheureusement changé d'école, mais son journal intime lui donne les clés pour retrouver Hadrien.

Mathis est dans son bain quand il entend du bruit qui semble venir du trop-plein. Curieux et voulant identifier les sons, il se penche pour mieux entendre et se retrouve malgré lui aspiré dans le trou. Après une longue glissade, il se retrouve à nouveau assis dans la baignoire. Mais en se regardant dans la glace, il découvre que son visage a changé et entend une voix inconnue l'appeler Thomas.