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Peter Parker affronte un jeune mutant qui possède de grands pouvoirs mais est totalement dépourvu du sens des responsabilités. Ce volume voit également le retour du Caïd et les premières apparitions d'Elektra et de la Chatte noire.

Cette fois, Julien est bel et bien décidé à s'émanciper. il a presque un travail, pion à mi-temps dans le lycée de son fils, et essaie de trouver un appart. Pour Marie, Syliviet et Jacques, c'est aussi le moment des remises en question.

À 31 ans, Julien est loin d’être un adulte responsable : sans emploi, ni argent, il est contraint de retourner vivre chez sa mère, dans sa ville natale. Là, il tombe par hasard sur Marie, son premier grand amour d’adolescent qui avait à l’époque disparu du jour au lendemain, sans explications. Elle lui annonce qu’elle a un fils. Jacques. Il a 15 ans. Et Julien est son père… Une fois le choc passé, Julien se met en tête d’avoir un rôle à jouer dans la vie de Jacques. Mais devenir père n’a rien de facile quand on se comporte soi-même comme un adolescent en crise…