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La suite des aventures de Dran, réincarnation du plus puissant des dragons, qui enquête avec la jeune Serina, une créature mi-femme mi-serpent, et l'épéiste Christine sur l'activité préoccupante des créatures avoisinant son village.

Après avoir repoussé les démons de la forêt d'Ente, Dran retrouve une vieille connaissance, vestige de son ancienne vie, qui tente de le piéger. Ayant rapidement réussi à déjouer le piège qui lui était tendu, il se voit bientôt contraint d'accompagner Serina qui doit régulariser sa situation auprès des autorités de la ville de Galois, la capitale du nord, mais de nouvelles péripétie les y attendent...

La suite des aventures de Dran, réincarnation du plus puissant des dragons, qui enquête avec la jeune Serina, une créature mi-femme mi-serpent, et l'épéiste Christine sur l'activité préoccupante des créatures avoisinant son village.

Après avoir vaincu la sorcière maléfique qui convoitait Serina, Dran s'inscrit à l'école de magie. Elle espère ainsi s'ouvrir de nouvelles perspectives.

Vivant paisiblement dans un village reculé, Dran, un jeune humain, est la réincarnation du plus puissant des dragons. Un jour, un maléfique dieu déchu se dresse sur son chemin.

Attaqué à l'improviste par des humains, le dernier des anciens dragons accepte sa mort avant de se réincarner en homme. Devenu jeune adulte, il rencontre un jour dans la forêt une Lamia, créature mi-femme mi-serpent. ©Electre 2019

Accompagné de la jeune Lamia Serina et de l'épéiste Christine, Dran, réincarnation de celui qui fut le plus puissant des dragons, se dirige vers la forêt qui borde son village natal pour comprendre ce qui pousse les monstres à en sortir.