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La révolte programmée des Epiphaniens contre les humains est noyée dans un bain de sang. Ceux qui n'ont pu fuir sont parqués dans des camps et mis à mort. Bee et Koji sont sauvés in extremis par le père de ce dernier. C'est alors qu'est lancée la Deuxième vague et, avec elle, le déferlement des Lithos et des Organics, des géants conçus pour une destruction massive. (Electre ©)

Sentant qu'il est programmé pour nuire à l'espèce humaine, Kodji quitte son père adoptif, David, pour le protéger. Il s'engage aux côtés des Epiphanians qui l'avaient fait prisonnier. Ensemble, ils rejoignent le cratère d'une météorite tombée pendant le cataclysme. (Electre ©)

Après un tsunami gigantesque sur la planète, des demi-sphères éclosent dans la terre. A l'intérieur, il y a des fœtus en gestation qui sont à la fois hommes et bêtes. Ces Mixbodies étant des millions, la cohabitation avec les humains se met en place de façon très anarchique. (Electre ©)