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Messieurs de Maupertuis et Villalobos percent le secret des îles Tangerines et de leurs hôtes mystérieux, affrontent le lunatique prince Jean et élaborent d'improbables machines. Ils retrouvent l'ombrageux Raïs Kader, l'infâme Mendoza, la belle Séléné et le fougueux Eusèbe, avant d'embarquer à bord d'un astronef de fortune pour un voyage vers la Lune.

Le trio poursuit son exploration de la lune à la recherche du maître d'armes, seul capable d'aider le roi à se protéger d'un coup d'Etat. Après avoir traversé une région sinistre où règnent d'inquiétantes créatures et exploré les cimes des nuages, ils trouvent leur homme. Mais celui-ci est prompt à user de son esprit et de sa lame.

Même si l'emprise du prince Jean et de Mendoza sur la lune semble sans limite, Messieurs de Maupertuis et Villalobos, aidés par leurs amis, ne perdent pas espoir de libérer le royaume et de rentrer chez eux.