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Le jeune Long et les autres dragons apprennent que leur vallée jusqu'alors protégée va être envahie par les hommes. Ils décident de trouver la lisière du ciel, endroit légendaire où les dragons vivent en paix et envoient Long en éclaireur. Il entame avec la jeune kobolde Fleur-de-Soufre un voyage initiatique, riche en épreuves et en rencontres.

Croyant en la légende qui raconte qu'il existe sur terre un endroit où les dragons vivent dans la félicité, le jeune dragon Long et ses compagnons partent à la recherche de lieu mythique et fabuleux. Ils effectuent un merveilleux et aventureux voyage initiatique, traversant de nombreuses épreuves et rencontrant toutes sortes de personnages...

'J'ai passé des années à rechercher des pégases, avec la peur qu'ils aient disparu, comme tant d'autres espèces insolites. Et maintenant, je devrais baisser les bras? Impossible! Je n'assisterai pas sans rien faire à la disparition de ces créatures porte-bonheur! Même si je dois faire appel à un être fabuleux, aussi fier que cruel: un griffon.' Il faut sauver les trois derniers poulains ailés! Ben et son dragon ont dix jours pour protéger une espèce en danger.