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1890 dans l'Ouest américain. Lewis Kayne, un clochard qui traîne un lourd passé, entraîne Armand Lebon, un journaliste français à la vision stéréotypée de l'Amérique, à la découverte des réserves indiennes. Les deux hommes vont devenir les témoins du dernier sursaut d'orgueil du peuple sioux.

Lewis Kayne, toujours à la recherche des assassins de sa femme et de son fils, et le journaliste français Armand Lebon rejoignent le camp de Big Foot au moment même où celui-ci et ses compagnons s'apprètent à partir. Ils les accompagnent dans leur fuite vers de nouvelles terres mais en route sont arrétés et parqués par des soldats bleus. En attendant leur libération Kayne se confie à Lebon.

Joe One Eye voue une haine féroce à la race indienne, qu'il considère inférieure au règne animal, et il tue les Indiens sans remords ni scrupules. Il ignore qu'un homme est à sa poursuite pour l'empêcher de nuire : le photographe Armand Lebon a promis à Lewis Kayne de retrouver l'assassin de sa femme et de son fils. Il entreprend sa quête accompagné de White Bird, une jeune Indienne.

1890 dans l'Ouest américain. Lewis Kayne, cow-boy à la recherche des assassins de sa femme et de son fils, et Armand Lebon, journaliste français, poursuivent leurs pérégrinations au milieu du peuple sioux.