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Transformé en chaton, Billy poursuit ses rencontres de drôles d'animaux sur la Riviera italienne et retrouve sa jeune soeur humaine. Contient un jeu sur deux pages pour s'amuser avec tous les héros.

Notre société et la jungle de ses animaux domestiques vues par un enfant transformé en chaton.

Toujours transformé en chat, le jeune Billy aide un ours de cirque à retrouver la liberté et ses chères montagnes...