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Perle et Ben travaillent à la clinique des animaux imaginaires du docteur Woo. Après qu'un humain s'est introduit dans le Monde imaginaire, les apprentis vétérinaires soupçonnent Maximus Steele. Un appel d'alerte retentit : une licorne s'est perdue dans la très dangereuse Forêt obscure. Ils doivent aller l'aider.

Perle Petal et Ben Silverstein commencent leur stage dans la clinique vétérinaire du Dr Woo. Leur première mission est de couper les ongles du yéti. Mais ils aperçoivent un énorme monstre dans le lac voisin. Malgré l'interdiction de sortir du bâtiment, ils s'approchent du lac.

Le stage de Perle et Ben se poursuit dans la clinique vétérinaire du Dr Woo. Une nouvelle mission les attend : ramasser les déjections d'un jeune dragon cleptomane perché sur le toit de l'usine de boutons. Celui-ci prend un malin plaisir à les effrayer. Alors que le Dr Woo disparaît, ils sont sollicités pour porter secours au dragon des pluies blessé dans le Monde imaginaire.

Envoyé en vacances chez son grand-père à Boutonville, Ben Silverstein se morfond dans ce village à l'abandon depuis la fermeture de l'usine de boutons. Pourtant, peu après son arrivée, il aperçoit une bête étrange dans le ciel, une sorte d'oiseau avec une queue hérissée de piques. Puis, il rencontre un individu bizarre au supermarché, de la poche duquel s'échappe la recette du lait de dragon.