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Otomi, une servante dévouée, revient chez sa maîtresse chercher Miké, le chat, oublié lors du départ précipité pour cause de guerre prochaine. Shinkô, un mendiant est dans la maison pour s'abriter de l'orage. Le chat, seul témoin, n'est-il qu'un prétexte, un enjeu, ou un paravent dans le jeu subtil, érotique et violent des deux protagonistes ? Lorenzo, un jeune orphelin adopté par l'église de la Santa Lucia, se laisse accuser par une jeune fille de l'avoir engrossée. Quel secret cache-t-il pour accepter d'être humilié, exclu de l'église et vivre comme un paria sans même se justifier?

Diplômé en économie, Malamine est en fait brancardier. Il vit seul dans une chambre de bonne. Dans son entourage africain, des travailleurs immigrés qu'il juge illettrés ou des étudiants intégrés qu'il jalouse. Il ne veut plus de sa vie en France mais il ne peut pas rentrer en Afrique. Frustré, il s'approche d'un mouvement extrémiste noir en région parisienne.