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Quatre contes qui font voyager le lecteur sur les rives du Sénagal tant par l'histoire et les dessins que par l'environnement sonore (chants en langue originelle, bruitages naturels, musiques traditionnelles) abordant les thèmes de l'exclusion, l'amitié et la quête de la vérité.

Le professeur Baltroëm envoie Philomin, son assistant, à la recherche des parties disparues d'un mystérieux portrait romain. Le jeune homme se retrouve plongé au coeur d'une enquête archéologique. A chaque escale, Philomin envoye le compte-rendu de ses recherches au professeur. Entre le carnet de voyage et le cours d'histoire-géographie, le lecteur peut découvrir les grandes villes du monde.