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Soldats sudistes démobilisés, les frères Ben et Clint Allison acceptent d'épauler l'éleveur Nathan Stark dans le convoyage d'un troupeau jusqu'au Montana. Sous la menace constante d'attaques indiennes, ils recueillent la belle Nella, seule survivante d'un raid sanglant. Ambitieuse, Nella sème malgré elle la discorde auprès de nos cow-boys, tandis que le voyage de retour se fait de plus en plus périlleux.... Deux acteurs mythiques, Clark Gable et Jane Russell, des grands espaces magnifiquement filmés, un western typiquement walshien.

1896. Inculpé de meurtre, Jeff Webster quitte Seattle. Mais en arrivant à Skagway, il est accusé par le juge Gannon d'avoir troublé l'ordre public en menant ses troupeaux à travers la ville. Ceux-ci ayant été confisqués, Jeff part pour Dawson avec Ronda Castle qui l'a engagé comme chef d'équipe. Il reprend bientôt possession de son troupeau, poursuivi par Gannon...

Jim Douglas, dont la femme a été violée puis assassinée, soupçonne quatre brigands condamnés à la pendaison d'avoir commis cette atrocité. Lorsque ces derniers s'échappent, Douglas les poursuit et les tue un par un pour venger sa femme. Mais il découvre qu'ils étaient innocents et se retrouve alors rongé par le remord.