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Le temps est venu pour Narcisse et son grand frère Ulysse de montrer leur autonomie à la chasse et de quitter leur mère. Mais après l'attaque d'un chien et la disparition de son frère, Narcisse se retrouve seul et désemparé.

A la nuit tombée, trois enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas.