Annabelle, une charmante petite vache, attend avec impatience son premier Noël : selon la légende, chaque année le Père Noël vient à la ferme et offre à tous les animaux la possibilité d’être dotés de la parole le temps d’une seule journée.
1865. La guerre de Sécession est sur le point de s'achever. D'origine sudiste, les McPherson ont payé un lourd tribut à ces années de conflit. Les membres de la famille qui ont survécu décident de partir en Californie...