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Nils est un jeune garçon de 13 ans, paresseux, qui vit à la ferme familiale. Au lieu d'aider ses parents, il préfère persécuter les animaux et s'amuser avec Asa, une jolie adolescente. Un jour, un lutin apparaît et lui jette un sort en guise de punition. Devenu minuscule, il doit devenir meilleur pour retrouver sa taille normale. Le petit garnement va apprendre à connaître les animaux et va être, malgré lui, emporté dans une aventure extraordinaire, qui le changera définitivement...

Kara est le fils d'un héros. Son corps est envahi par une force maléfique qui devient de plus en plus puissante à mesure qu'il grandit. Finalement, cette force aura assez de pouvoir sombre pour détruire le monde entier. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se produise, le légendaire Dragon Noir, la Princesse Nini, le Chef Baragon et le petit Bearly s'associent à Kara pour défendre leur patrie. Ils s'aventurent à travers des terres interdites, un monde souterrain et un univers parallèle, repoussant des fleurs carnivores et des créatures de pierre en chemin. Malgré les risques, les jeunes n'ont aucune peur. Ils sont déterminés à bannir les forces obscures de leur terre.