Souhaitant faire orner la grande salle de son palais de magnifiques peintures de dragons, l'empereur Lizong fait appel à Chen Suoweng, le plus grand peintre de Chine. Après plus de deux années de travail et alors que le souverain commence à s'impatienter, l'artiste présente son oeuvre : deux lignes brisées, l'une jaune et l'autre bleue. Une histoire inspirée d'une légende d'Extrême-Orient.