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L'espion russe Issaïev, alias Von Stierlitz, infiltré en Allemagne nazie doit déjouer le complot fomenté par des proches d'Hitler qui tentent, sachant que la guerre est perdue pour l'Allemagne, de signer une paix séparée avec les Anglo-Américains dans le dos des Russes pour contrer la menace soviétique.

Russie, 1921. En pleine famine, le gouvernement ordonne le rassemblement de l'or, des diamants et des perles afin de les échanger contre de la nourriture. Maxime Issaïev, agent de la Tchéka, enquête sur un réseau de contrebande qui fait passer ces objets clandestinement en France et en Angleterre, tandis que des espions allemands tentent de saboter les échanges afin de fragiliser la Russie.