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En 2054, Anton, un dessinateur de bande dessinée, achète chez un mystérieux antiquaire, un pinceau magique susceptible de transcender le talent de celui qui l'utilise. Anton réalise cependant que l'objet a d'autres pouvoirs : il lui permet de rendre réel ce qu'il peint. Il décide alors de donner vie à la pulpeuse Pelisse, l'héroïne de La quête de l'oiseau du temps.

USA, fin des années 1950. A la suite du meurtre sauvage de son père, une jeune femme sulfureuse tente de trouver les assassins sans deviner qu'elle devient ainsi le grain de sable qui pourrait faire échouer un complot d'Etat visant à éliminer le Président...