Regroupe quatre courts métrages. "Le Noël de Mickey" (1983, 25'), "Le petit âne de Bethleem" (1978, 26'), "L'arbre de Noël de Pluto" (1952, 7'), "L'atelier du Père Noël" (1932, 7').
Regroupe cinq courts métrages. "Le prince et le pauvre" (1990, 24'), "Le joueur de flûte de Hamelin" (1933, 8'), "Le vieux roi Cole" (1933, 7'), "Mickey au Moyen Âge" (1933, 8'), "Chevalier d'un jour" (1946, 7').