Pas facile de grandir ! Léo, le petit têtard en fait l'expérience du fond de son étang. De jour en jour, son corps se transforme: sa jolie queue disparaît, des pattes se mettent à pousser. Léo est horrifié.
"C'est normal, tu grandis. Elles te seront très utiles dans la vie !" lui explique maman grenouille.
Léo refuse de la croire...Jusqu'au jour où un terrible serpent d'eau lui barre la route. Comment lui échapper ?