Totoche a gagné un poisson rouge à la fête foraine. Elle s'appelle Mauricette, et tourner en rond dans un bocal ne l'amuse plus depuis longtemps. Elle souhaiterait être un dromadaire, pour explorer les grands espaces. Emu, Totoche l'emmène chez la sorcière Annaplure, malheureusement celle-ci est de très mauvaise humeur et Totoche doit improviser.