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Eugène Ysa₈e, violoniste de 70 ans, est invité au Congo pour y donner un concert. Il décide de prolonger son séjour chez son neveu, un Noir surnommé Tourne-Disques, au bord du lac Maï Ndombé. Les deux hommes vont se découvrir une passion commune pour la musique.

Un ouvrier chinois qui travaille au Congo tombe amoureux d'une femme et découvre la mutilation sexuelle qu'elle a subie. Une belle histoire d'amour qui aborde avec une grande sensibilité la terrible tradition de l'excision.