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Toto se sent un peu marginal parmi ses amis. Il est le seul à pouvoir parler aux esprits et il souhaiterait partager cette expérience fantastique avec quelqu'un. Riri, Wawa ou même Chichi sont super pour jouer aux cartes et s'amuser, mais pour vraiment le comprendre, c'est une autre paire de pattes. Une nuit, l'esprit des rêves lui parle du dragon bleu qui, comme lui, parle aux esprits...