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L'égyptologue Philémon Siclone est à la recherche du tombeau du pharaon Kih-Oskh. En l'accompagnant dans sa quête, Tintin sera entraîné dans une affaire de stupéfiants qui le mènera jusqu'en Inde.

Tintin poursuit jusqu'en Chine, alors partiellement occupée par les troupes japonaises, les trafiquants rencontrés dans Les cigares du pharaon. Il fait la connaissance de Tchang, qui deviendra son ami.