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Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges. Par conséquent, Thorgal doit choisir entre sauver son enfant ou libérer une ville entière de la tyrannie...