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Après la défaite que lui ont infligée Michonne, Rick et leurs acolytes, le Gouverneur tente de reprendre le pouvoir sur la communauté. Avec une nouvelle inédite de J. Bonansinga.

Dans ce deuxième volume, Philip Blake devient le leader incontesté de Woodbury. Bien que certains soient méfiants à son égard, il est prêt à tout pour faire de la ville un havre de paix à l'abri du cauchemar post-apocalyptique qui l'entoure...