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Avec le début de son mandat de sous-préfet, Minakata commence à mettre en place des actions pour l'indépendance du Sud dans le but d'en faire un Etat libre. C'est alors qu'il fait la connaissance de Charles Zola, chef de la commission d'enquête de l'ONU. Mais un groupe de rebelles souhaite le faire assassiner par Gen'ichiro.