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La petite sorcière Josepha Veronika de la Luna aimerait se métamorphoser en princesse pour gambader avec les licornes. Elle s'envole pour le Bois-Sacrément-Loin afin de rejoindre Arthura, la seule sorcière capable de l'aider. Mais elle doit auparavant affronter un balai-bus, un dragon enrhumé, un escargot ensorcelé et un prince bien moins charmant que dans les contes de fées.

Osepha a renoncé à devenir princesse et veut être pirate. Par chance, Barbe-Douce cherche un moussaillon stagiaire et la petite sorcière entraîne avec elle Frouk le hibou et Markus, son amoureux. Malheureusement, le Navirus terriblus s'avère n'être qu'une barque ridicule et Barbe-Douce a un coeur d'artichaut.