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Sinbad et Azna, une redoutable femme-panthère, se rendent à Bagdad pour l'événement exceptionnel organisé par le Khalife Al-a-Din. Mais les attendent des pestes buboniques, un génie machiavélique et des danseuses callipiges...

Sinbad et Azna, une redoutable femme-panthère, se rendent à Bagdad pour l'événement exceptionnel organisé par le calife Al-a-Din. Mais les attendent des pestes buboniques, un génie machiavélique et des danseuses callipyges...

A Bagdad, Al-a-Din, devenu Khalife, apprend que l'un de ses enfants est destiné à le tuer. Il fait supprimer les dizaines de fils que compte son harem. Mais des années après, il ignore que l'un d'eux a survécu grâce à sa mère. De son côté Sinbad, aventurier des mers et colporteur d'objets magiques, décide de quitter son père adoptif pour partir à la recherche de ses origines.

A Bagdad, Al-a-Din, devenu Khalife, apprend que l'un de ses enfants est destiné à le tuer. Il fait supprimer les dizaines de fils que compte son harem. Mais des années après, il ignore que l'un d'eux a survécu gr Oce à sa mère. De son côté Sinbad, aventurier des mers et colporteur d'objets magiques, décide de quitter son père adoptif pour partir à la recherche de ses origines.