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Yoh a donc fait connaissance avec celle qui lui est destinée. Anna, une jeune fille, capable de lire les pensées mais aussi de créer de terribles démons issus de ses angoisses. Pourtant Yoh a réussit à amadouer cette jeune fille en apparence froide, prisonnière d’elle-même. Les voilà tous les deux en promenade le soir du jour de l’an, mais cette tranquillité apparente va vite se transformer en cauchemar quand Anna fait apparaître un démon gigantesque que même Matamune le nekomata ne peut vaincre seul...