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Durant l'entraînement pour apprendre à maîtriser son arme démoniaque, Yûichirô se retrouve face au démon Ashuramaru avec qui il entre en communication. En faisant d'Ashuramaru son nouveau camarade, Yûichirô pourra-t-il devenir plus fort ? Kimizuki suit, lui aussi, l'entraînement, et les liens se renforcent entre les différents membres de l'équipe. Pendant ce temps, les agissements de l'armée et des vampires commencent à devenir inquiétants... !