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Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère et de sa vache Rousette. Sa vie bascule lorsque son père Barbarin revient chez lui ruiné. Rémi apprend alors qu'il est un enfant abandonné. Aussitôt après, Barbarin se débarrasse du garçon en le louant à un vieux saltimbanque, le signor Vitalis.