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Mamoru part étudier aux Etats-Unis et Usagi et ses amies sont attaquée au concert des Three Lights par une ennemie envoyée par une dénommée Galaxia. Durant le combat, les chanteuses se révèlent être des guerrières, les Sailor Star Lights. Parallèlement, une petite fille ressemblant à un modèle réduit de Chibiusa tombe du ciel.