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Sir Williams s'est échappé du bagne de Sibérie et peu après Pauline est enlevée. Rocambole se lance à sa recherche et trouve la piste d'un cirque dont la voyante Malinconia semble liée avec les Habits Noirs. Il la traque jusqu'à Paris mais il est enlevé puis délivré par Sir Williams lui-même. Ce dernier se révèle être le père de Pauline qui, pour retrouver sa fille est prêt à s'allier à Rocambole.