A travers six contes traditionnels, les personnages s'approprient les questionnements des enfants sur le mal et les méchants, offrant des pistes de réflexions et d'échanges avec les adultes : pourquoi il y a des méchants, pourquoi il y a des guerres, comment se défendre contre les méchants, est-ce qu'ils sont toujours punis, etc.