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En no Ozuno atterrit dans la capitale d'Omi au milieu d'un lieu de rituel. Miyo est envoyée dans une forêt où elle rencontre Kozumi, l'ancien maître d'Ozuno, et lui fait croire qu'elle veut être sa nouvelle disciple. Zen est le seul à atteindre la Lune, où il se retrouve face à Hitokotonushi. (©Electre)