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Un monstre noir a attaqué les facteurs des neiges pour leur voler le courrier destiné au petit Père Noël. Celui-ci met au point un piège pour suivre le voleur jusqu'à son repaire, sans savoir que le docteur Méchant prépare un mauvais coup.

Drame au pays de Petit Père Noël : alors qu'il règne un froid plus que polaire sur la banquise, le mécanisme du robot fétiche commandé par tous les enfants est grippé. Et seul le professeur Mathuzerod est capable de le réparer. Petit Père Noël vient le voir, en compagnie de tous ses diablotins, mais voilà qu'une autre personne s'intéresse aux inventions de Mathuzerod : le docteur Méchant !

Rien ne va plus dans le petit monde du Père Noël ! Une troupe d'êtres terrifiants, composée de morts-vivants et de sorcières, vient s'installer chez lui...