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Chaque week-end, le cheval Palomino est impatient de retrouver Scarlett, la petite fille dont il rêvait. Il court pour la retrouver, il galope pour battre à la course ses amis Roxy et Arizona et ils s'amusent tous ensemble près du vieux canyon. Lorsque Scarlett disparaît, Palomino se précipite à son secours sans que personne ne puisse le freiner.

Pour son anniversaire, Palomino le cheval a reçu de magnifiques cadeaux, dont une selle pour se promener avec Scarlett. Tous deux partent en forêt pour l'essayer, même si la pluie menace. La tempête les oblige à se réfugier dans une grotte où ils dérangent un ours.

Palomino part en vacances à la mer et aimerait emmener Scarlett, mais ses parents refusent. C'est alors qu'il a une idée.