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Juin 1940. Louis Podski a dix ans. Il va souvent au café des Amis où madame Jeanne, la grosse patronne, le fait un peu travailler. De la guerre, il ne s'en soucie guère. Mais Louis est juif et polonais ; il découvre que le monde est devenu fou et méchant.

1750. Pierre, 13 ans, garçon de la campagne un peu naïf mais rusé, entre au service de M. Buffon, le naturaliste, pour s'occuper de son singe qui doit servir d'appui à une démonstration scientifique à Paris. Mais le singe tombe malade et meurt. Buffon décide d'exploiter malgré tout son squelette, qu'il charge Pierre d'amener à Paris. En route, le squelette est dérobé. Pierre doit le retrouver.