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Richard, détective privé, est engagé par Schuwald, l'homme le plus influent de la Bavière, pour enquêter sur une série de faits étranges qui se sont produit dans son entourage. Peu à peu, il met à jour les plans diaboliques du bras droit de Schuwald et se lance dans la lutte contre quelqu'un de beaucoup plus effrayant qu'un monstre...

Suite des aventures de Tenma, toujours à la poursuite du tueur en série Monster qu'il a lui-même libéré.