En 1840, Franck Quinn a fui l'Angleterre pour l'Illinois. Soupçonné de crimes abominables, il est parti pour le Dakota du Sud, toujours poursuivi par le démon Mille Visages qui passe de corps en corps. En 1850, Warren Quinn qui vient d'enterrer sa mère décide de partir sur les traces de son père pour reconstruire sa vie brisée. Il apprend par William Forester que son père a été tué par un démon.