En tombant d'une falaise, Guillaume a fait la rencontre d'étranges créatures, sans tête mais dont le visage est sur la poitrine. Il a découvert qu'il peut comprendre leur étrange langage en restant en contact avec sa pierre. L'un d'entre eux, Acéphore propose de se joindre à lui pour aller chercher son père qui se trouverait au sommet du monde au delà de la mer de sable...