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Hortense et Juliette trouvent une baguette noire dans l'ascenseur de l'immeuble de Juliette. Persuadée qu'il s'agit d'une baguette magique, Juliette tente de métamorphoser divers objets, sans succès. Elle comprend finalement que la baguette ne fonctionne que dans l'obscurité.
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Léna part à Nîmes avec sa maman. Face à elles, dans le train, il y a une grosse et vieille dame impolie : elle se mouche de façon dégoûtante, se gratte le nez, enlève ses chaussures. Quand son téléphone sonne et qu'elle répond en hurlant, la maman de Léna se permet une remarque. Mal lui en a pris, l'horrible femme est en réalité une sorcière de méchante humeur.
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A la fête de l'école, Léa et son ami Baptiste boivent une étrange soupe. Il s'agit en fait de la potion magique d'une sorcière qui veut les faire rétrécir pour les offrir comme poupées à sa fille.
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Pauline et sa mère décident de fabriquer un piège pour éviter que les cauchemars de la petite fille ne reviennent.
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