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Melrose, un chien jaune récemment arrivé en ville ne connaît encore personne. C'est bientôt Noël et il se sent seul. Croc, un petit crocodile, est venu rencontrer le Père Noël, mais il s'est trompé de date. Ils se croisent sur la glace d'une patinoire et décident de fêter Noël ensemble. Ils décorent le sapin, préparent à manger et commencent à devenir amis.

Malgré une belle journée ensoleillée, Melrose a perdu son sourire. Petit Croc Vert l'emmène à la campagne pour l'aider à le retrouver. Pour cela il faut courir le plus vite possible et sauter de l'autre côté d'un ruisseau sans toucher l'eau, attraper une feuille morte et la tenir en équilibre sur son nez. Pourquoi ils sont venus ici, ils ne le savent plus et sourient de leur oubli.

Melrose se lance dans un petit jeu de devinettes pour essayer de remonter le moral de son ami Croc. Quand ils arrivent à la plage, Croc retrouve le sourire.