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Dans son pays imaginaire hanté par des monstres, la petite Marie est toujours aussi rêveuse. Heureusement, Draco est revenu, même s'il sent toujours aussi mauvais. Le problème maintenant, c'est qu'Alison la sorcière a disparu. Marie et Gros Chat vont la chercher un peu partout, et notamment dans son château où ils découvrent qu'Alison est la gardienne de milliers d'objets magiques.