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Le roi Roland a décidé de présenter son armée de dragons au monde. Draco, Ana, Bo et Fira, les apprentis maîtres-dragons, sont ravis ! Mais alors qu'ils répètent pour le spectacle, Vulcain, le dragon de Fira, manque de brûler le roi. Roland décide de l'exclure de la cérémonie. Il ne veut pas non plus de Vermisso, la monture de Draco qui ressemble trop à un ver de terre. Bo et Ana partent avec Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, tandis que Draco et Fira restent au palais. Les voilà seuls et livrés à eux-mêmes avec leurs dragons. Profitant de la situation, le terrible Maldred apparaît, chevauchant son dragon vert à quatre têtes. Le mage noir a dans l'idée de kidnapper Vermisso, pour contrôler ses pouvoirs...